К нам обратилась компания, среди партнеров которой успешные стартапы, банки, телекоммуникационные, строительные, нефтяные и страховые компании, и даже правительства различных стран.
Компания создает передовые решения, используя инновационные технологии и разрабатывает программное обеспечение, приносящее прибыль бизнесу.
На момент обращения к нам компания уже работала с amoCRM, но она была настроена лишь частично и некорректно из-за чего менеджеры не вели сделки в CRM, многие процессы продаж были не оптимизированы. Со временем появилась необходимость в построении развернутой аналитики по всем процессам.
Для клиента было важно отражение анализа данных в разной проекции, по множеству фильтров с динамически добавляющимися данными, т.к. компания стремительно развивается и количество менеджеров растет.
Чтобы реализовать эту задачу мы выбрали инструмент BI-аналитики PowerBI - платформа для самостоятельной и корпоративной бизнес-аналитики. С её помощью можно подключаться к любым данным и легко визуализировать их.
Почему мы выбрали именно PowerBI? Эта платформа позволяет быстро редактировать свой отчет под новые показатели, а также с легкостью добавлять в него новых менеджеров.
Для компании была важна простота в самостоятельном дальнейшем администрировании отчета и стабильность работы. Немаловажным фактором при выборе сервиса был показатель частоты обновления данных, чтобы иметь возможность анализировать показатели в любой момент.
Так как клиент находится только на старте работы с amoCRM, основным его требованием было создание единого отчета по всем ключевым показателям для быстрого анализа и выявления западающих моментов. На основе отчета принимаются решения по развитию бизнеса, становится видно на чем нужно сфокусировать внимание, где менеджеры делают ошибки, как корректировать процессы.
Об отчете
В отчете отражены основные моменты эффективности системы и менеджеров.
Для простоты навигации по всему отчету и фильтрации данных была реализована боковая панель, которая дает возможность вернуться на главную страницу с любого листа отчета, а также позволяет использовать сквозную фильтрацию, которая распространяется на все листы отчета.
Все графики являются интерактивными, что позволяет нажатием на них отфильтровать весь дашборд по конкретному менеджеру или показателю.
Ниже представлен разбор всех страниц отчета.
Страница «Главная»
Назначение: на странице собраны все основные показатели эффективности, что позволяет провести быстрый анализ без необходимости углубляться в показатели.
Мы вывели единую навигационную панель, которая позволяет быстро совершать переходы по всем страницам отчета.
Страница «Сделки»
Назначение: на этой странице отображен анализ эффективности работы сотрудников по разным воронкам с возможностью увидеть детализацию по каждому менеджеру.
На странице Сделки отображаются данные по всем сделкам которые находятся в работе,по успешным сделкам, а также по конверсии новых лидов в успех.
Также на этой странице выведены топы по менеджерам в категориях Новый сделки, Успешные сделки, Средний чек и Конверсия из новых лидов в успех.
На боковое меню выведена дополнительная кнопка, которая позволяет перейти на скрытые страницы отчета, ориентированные на конкретные воронки, что позволяет подробно увидеть представление воронки для дальнейшего анализа показателей.
Также на странице есть возможность перейти в детализацию списка сделок по конкретному менеджеру.
Страница «Список сделок»
Назначение: поиск и сортировка сделок по заданным условиям.
Страница Список сделок выступает как детализация, где выводится информация по всем сделкам, что помогает быстро найти перспективные и проблемные сделки.
Также на этой странице есть возможность перейти напрямую в сделку в amoCRM, нажав на иконку в столбце Ссылка.
.png)
.webp)
.svg)
.webp)
.svg)
.svg)