Любой виджет или модуль для amoCRM создаётся, чтобы решить неудобство или недостаток базового функционала CRM-системы. В статье рассмотрим, какие новые возможности появились у пользователей готовыми решениями для amoCRM от RocketSales.

Новые шаблоны для аналитики важных показателей компании

‍

В аналитике эффективности метрик есть две сложности:

1. Нужно найти удобный автоматизированный инструмент для сбора и вывода данных,
2. Нужно понять, какие данные нужны команде, чтобы видеть реальную картину в продажах или, например, маркетинге.
   

Иногда РОП тратит месяцы, чтобы вывести тот самый дашборд, который позволит быстро и объективно оценить ситуацию.

В инструкцию настройки модуля «Ключевые показатели» мы добавили 4 готовых шаблона таблиц аналитики: 

‍

Общий отчет по продажам

Отчет по звонкам

Отчет по эффективности маркетинга

Отчет для HR-подразделения

Вам не нужно изобретать собственные отчеты. Начните использовать успешный опыт других компаний уже сегодня. 

‍

Копирование примечаний в виджетах «Копирование сделки» и «Копирование сделки с шаблонами»

‍

Оба виджета раньше могли скопировать всю информацию, содержащуюся в сделке, кроме примечаний к ней. Но в примечаниях часто содержится информация, важная для менеджера, которому передают работу по сделке: последние договоренности, подписанные документы, итоги встреч и обсуждений.

Теперь виджеты «Копирование сделки» и «Копирование сделки с шаблонами» умеют копировать и примечания. Например, в условиях кризиса и блокировки привычных каналов лидогенерации, одно из первых правильных решений – активнее работать с текущей клиентской базой. Можно отфильтровать конкретных, наиболее перспективных для сотрудничества клиентов, и одним нажатием скопировать все подходящие сделки в новую воронку продаж, созданную для проработки потенциала базы.

Все сделки в новой воронке будут скопированы с примечаниями и менеджеры смогут учесть проделанную ранее работу.

Копирование сделки с шаблонами теперь работает в цифровой воронке

Виджет «Копирование сделки с шаблонами» теперь позволяет задать автоматические условия копирования. Вы можете настроить копирование при переходе в этап, при зависании на этапе на конкретный срок, при добавлении тега или других условиях. Например, если сделка перешла на этап «Выявлена потребность», виджет автоматически создаст копию сделки в воронке «Активные продажи» и работа с теплым клиентом начнется незамедлительно. 

Показывайте менеджерам только необходимую им информацию

‍

Виджет «Настройка отделов» теперь позволяет скрывать поля и запрещать их редактирование не только в полях сделки, но и в полях контактов и компаний. В информации о сделке могут храниться конфиденциальные документы, финансовые данные, которые вовсе не нужны менеджеру для работы.

Виджет поможет гибко настроить видимость каждого отдельного поля для конкретных сотрудников или целых отделов.

Оповещение о корректировке описания статуса

‍

В публичный маркетплейс amoCRM вышел виджет «Описание статусов». Он выводит описание статуса сделки при клике на название воронки.

В интерфейсе воронки продаж возле названия каждого этапа появляется две иконки: синяя и красная. По клику на синюю иконку вы увидите описание статуса и сможете отредактировать его при наличии прав администратора. 

В окне описания также есть значок редактирования: можно изменить текст, сделать его жирным, курсивным или подчеркнутым, скорректировать позицию текста или создать маркированный список. Дополнительно можно прикрепить ссылку, видео или картинку. Есть возможность редактирования исходного кода.

Если описание статуса было изменено, рядом с синей иконкой появится красная, с восклицательным знаком. Как только менеджер откроет описание и ознакомится с корректировками, иконка пропадёт.

Описание актуального статуса также отображается и в карточке сделки. Так менеджер сразу видит промежуточную цель по данному клиенту. Для удобства описание актуального статуса сделки можно свернуть и развернуть.

Получите бесплатную консультацию от эксперта по готовым решениям для amoCRM Елизаветы Боруновой. Просто оставьте заявку на странице наших готовых решений.