Наше решение позволяет менеджерам не терять время на ручное копирование сделок в amoCRM, а делать всё в автоматическом режиме.
Данный виджет дает возможность копировать сделки в amoCRM по вашим критериям (выбрать статус, воронку, необходимые поля для переноса в новую сделку), а также производить массовое копирование сделок.
Наше решение позволяет менеджерам не терять время на ручное копирование сделок в amoCRM, а делать всё в автоматическом режиме.
Данный виджет дает возможность копировать сделки в amoCRM по вашим критериям (выбрать статус, воронку, необходимые поля для переноса в новую сделку), а также производить массовое копирование сделок.
Кнопка «Скопировать с шаблоном» добавляется в меню сделки
С помощью виджета можно создавать копию сделки, в которой поля будут заполнены так же, как в исходной. Это упростит работу с повторными продажами действующим клиентам.
В настройках виджета задаются параметры для шаблона
При копировании можно выбрать название новой сделки, ответственного менеджера, воронку и статус, а также поля, которые будут скопированы. По умолчанию выставлены дополнительные поля. При активной галочке автоматически в новую сделку подтянутся связанные со сделкой сущности, бюджет сделки, а также примечания.
Основные данные копируются автоматически
Копирование происходит мгновенно и сразу открывает новую сделку. К ней автоматически прикрепляется контакт и компания из исходной.
.svg)
.gif)